Introduction

Vytvoření správného Business Profile a nastavení platebních metod je klíčové pro efektivní fungování vašeho CRM systému. V tomto tutoriálu vás provedeme jednotlivými kroky, které vám pomohou správně vyplnit profil vaší společnosti, nastavit platební metody a přidělit role členům vaší firmy. Připravte se na jednoduchý a přehledný proces, který vám usnadní správu vašeho CRM.

How to Instructions

1. Vyplnění Business Profile

První položkou v nastavení je Business Profile. Je důležité, abyste vyplnili všechny potřebné informace, protože na základě tohoto profilu vám chodí důležité faktury a další dokumenty.

2. Nastavení Platební Metody

Další důležitou částí je Billing, kde můžete nastavit platební metodu. Pokud máte platební kartu, můžete ji zde přidat, abyste mohli platit za CRM na měsíční nebo roční bázi.

3. Přidělování Rolí

V rámci nastavení můžete také přidělovat role jednotlivým členům vaší společnosti. To určuje, co ten který uživatel uvidí, zda má práva administrátora, uživatele, nebo zda mu budou přístupná pouze určitá data.

Conclusion

Dodržením těchto kroků zajistíte, že váš Business Profile a platební metody jsou správně nastaveny, což přispěje k efektivnímu fungování vašeho CRM systému a správě rolí ve vaší společnosti.