Introduction

V dnešním tutoriálu se zaměříme na efektivní nastavení automatizací a emailových služeb v našem CRM systému. Naučíte se, jak vybrat notifikační email, nastavit kalendáře a připojit vlastní emailový odesílač. Důležité je, abyste měli všechny potřebné informace a kroky po ruce, abyste mohli optimalizovat svou práci s tímto nástrojem.

How to Instructions

1. Výběr Notifikačního Emailu

Začněte kliknutím na automatizace. Zde si můžete vybrat notifikační email, který bude použit pro různé procesy v CRM.

2. Nastavení Generálních Možností

Určete, komu budou notifikace odesílány a vyberte generální nastavení pro vaši automatizaci.

3. Nastavení Workflow Automatizací

V rámci workflow můžete definovat, kdy má automatizace fungovat, například hromadné SMS-ky mohou být aktivní pouze během dvou specifických dnů.

4. Uložení Automatizace

Klikněte na Uložit, abyste potvrdili nastavení a umožnili automatizaci fungovat pouze ve stanovené dny.

5. Připojení Kalendářů

V sekci Connection můžete připojit kalendáře. Vyberte si kalendáře, které chcete použít ve svém CRM systému.

6. Vytvoření Servisních Kalendářů

Pokud máte více částí společnosti, jako je autoopravna a pneuservis, můžete pro každou z nich vytvořit vlastní kalendář pro efektivní správu služeb.

7. Nastavení Kalendářů

Je důležité kalendáře správně nastavit, aby odpovídaly potřebám vaší firmy.

8. Připojení Emailového Odesílače

Nyní se zaměříme na připojení vlastního emailového odesílače. Můžete si připojit svou vlastní doménu a vybrat si z různých služeb, jako jsou Yahoo, SendGrid nebo Gmail.

9. Výběr Emailového Servisu

Pokud máte jinou službu pro odesílání emailů, můžete ji také připojit do systému.

10. Nastavení Odpovědí

Nastavte si automatické odpovědi pro situace, kdy nejste k dispozici, což je standardní praxe pro efektivní komunikaci.

11. Analytika a Rizika

V CRM systému máte k dispozici analytiku a můžete sledovat rizika při posílání emailů, což vám pomůže optimalizovat vaši emailovou strategii.

12. Bounce Klasifikace

Je zde možnost klasifikace bounce emailů, což jsou emaily, které se neodeslaly z důvodu neexistujících adres.

13. Zakoupení Telefonního Čísla

Máte možnost zakoupit telefonní číslo, které můžete používat pro komunikaci přímo z CRM.

14. Využití Telefonního Čísla v ČR

V České republice si můžete také zakoupit telefonní číslo a rozhodnout se, jak ho budete používat, včetně možnosti SMS komunikace.

15. Regulace pro Používání Čísla

Abyste mohli plně využívat zakoupené telefonní číslo, musíte projít regulacemi a dodat potřebné dokumenty jako obchodní výpis.

16. Připojení WhatsApp

WhatsApp je placená služba, kterou můžete integrovat do svého CRM. Můžete si připojit i WhatsApp číslo a využívat ho podle svých potřeb.

17. Použití WhatsApp Business

WhatsApp Business funguje trochu jinak a je také placenou službou. Mějte na paměti, že jeho nastavení a použití se může lišit od běžného WhatsAppu.

18. Závěr

V tomto videu jsme se podívali na nastavení automatizací a emailových služeb v CRM. Doufáme, že vám tyto informace pomohou efektivně spravovat vaši komunikaci a automatizaci.

Conclusion

Po prostudování těchto kroků budete schopni efektivně nastavit automatizace a emailové služby v CRM, což vám usnadní práci a zlepší vaši komunikaci.