Introduction

V dnešním tutoriálu se zaměříme na funkce odesílání a podepisování dokumentů v rámci našeho systému Payments. Ukážeme si, jak vytvořit a upravit dokumenty, přidat interaktivní prvky a jak efektivně sdílet dokumenty s klienty. Tento proces vám umožní snadno spravovat dokumenty, které potřebujete pro vaše obchodní transakce.

How to Instructions

1. Přístup k dokumentům a smlouvám

Začněte tím, že kliknete na Dokumenty a smlouvy v sekci Payments.

2. Nahrání dokumentu

Připravte si nové dokumenty a nahrajte je, včetně formátu PDF, který můžete použít pro klienty.

3. Přidání dokumentu

Nahrávejte dokumenty, které jste si připravili, do systému.

4. Úprava dokumentu

Upravte dokument podle svých potřeb, například přidáním textu nebo dalších prvků.

5. Přidání prvků do dokumentu

Můžete přidat různé prvky, jako jsou text, obrázky, videa nebo tabulky, podle potřeby.

6. Přidání zaškrtávacích polí

Přidejte zaškrtávací pole k PDF dokumentům, aby je mohli klienti vyplnit.

7. Přidání textového pole

Přidejte textové pole pro vyplnění informací, jako je datum, které klienti mohou vyplnit.

8. Nastavení pořadí podpisu

Nastavte pořadí, v jakém mají dokument podepisovat jednotliví signatáři.

9. Konfigurace platebních nastavení

Nastavte platební možnosti, jako je jednolité nebo opakující se platby, a konfigurovat e-mail, na který budou dokumenty odeslány.

10. Odeslání dokumentu klientovi

Po uložení dokumentu můžete odeslat klientovi, nebo vygenerovat odkaz pro sdílení.

11. Závěrečná kontrola

Ověřte, že dokument byl úspěšně podepsán a že máte všechny potřebné certifikáty o podpisu.

Conclusion

Dokončením těchto kroků jste úspěšně odeslali a podepsali dokumenty v systému Payments. Tento proces vám usnadní správu a sdílení důležitých obchodních dokumentů.